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文/王建宙
OTT對電信行業(yè)生態(tài)鏈帶來了價值鏈結構的變化在于：信息服務供應商不再是以提供輔助服務的方式出現(xiàn)在價值鏈中，甚至可以在其服務范圍內成為價值鏈的主導者
移動互聯(lián)網的快速發(fā)展使移動通信和互聯(lián)網都發(fā)生了巨大的變化，手機從通話的工具變成隨身攜帶的電腦，互聯(lián)網從桌面向外延伸，真正實現(xiàn)了無處不在。
移動互聯(lián)網的各種新應用像雨后春筍似地出現(xiàn)，這些新應用使網絡中的數(shù)據(jù)流量增長了幾個數(shù)量級�；ヂ�(lián)網應用的爆炸式增長帶來了數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長。
隨之而來的是整個信息和通信行業(yè)的市場格局和生態(tài)鏈的快速變化。這種變化之深刻是前所未有的。
數(shù)據(jù)時代：語音被替代
變化之一，是電信網絡的業(yè)務主體變了。
在電信業(yè)發(fā)展的初期，電報是唯一的業(yè)務主體，此后，電話取代電報成為網絡的業(yè)務主體。進入二十一世紀后，移動電話在全球快速增長，迅速取代固定電話，擔當網絡的業(yè)務主體。今天，我們再一次面臨網絡業(yè)務主體的變化，數(shù)據(jù)取代話音成為電信業(yè)的業(yè)務主體，移動互聯(lián)網是這種變化的主要推動力。
數(shù)據(jù)替代話音的步伐比以前所經歷的歷次替代都要來得快。今天數(shù)據(jù)流量的增長速度遠遠超過了當年話音的增長速度。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，移動電話用戶的月均通話時長從200分鐘增長到500分鐘需要10年時間，而智能手機的使用者的月均數(shù)據(jù)流量從50兆比特增長到1000兆比特連一年的時間都不需要。數(shù)據(jù)時代給電信運營商、設備制造商、互聯(lián)網提供商和應用服務提供商都帶來了新的希望和機會，但新的挑戰(zhàn)也隨之而來。
數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長使運營商的網絡不堪重負，一方面擴容網絡需增加成本，另一方面消費者希望進一步降低流量價格。流量的經營方式與運營商此前擅長的話音的經營方式大相徑庭。面對挑戰(zhàn)，運營商的轉型比以往更加迫切。
國際上已經有移動通信運營商成功轉型的例子，其標志就是移動流量收入占總收入的比重超過50%，流量成為收入增長的主要引擎，下降多年的ARPU又上升了。
數(shù)據(jù)對話音的替代還將繼續(xù)，新的網絡技術也適應了這種數(shù)據(jù)發(fā)展的趨勢。正在全球范圍內大規(guī)模啟動的4G，在技術機構上與3G和2G都不一樣，LTE網絡是一種只有數(shù)據(jù)域，沒有話音域的新型網絡。Voice Over LTE，也就是我們所說的IP電話，將是4G的話音最終解決方案。話音通過數(shù)據(jù)域來全面實現(xiàn)，這將是一種顛覆性的技術進步。
產業(yè)融合：打破市場舊規(guī)則
變化之二，是行業(yè)的市場格局變了。
當電信行業(yè)經歷了固定通信階段、移動通信階段發(fā)展到移動互聯(lián)網階段時，計算機行業(yè)也從大型機小型機階段、PC機階段、桌面互聯(lián)網階段發(fā)展到移動互聯(lián)網階段。在移動互聯(lián)網時代，這兩個行業(yè)已經完全交匯在一起，智能手機和平板電腦就是這種交匯和融合的典型產物。這種交匯使市場格局發(fā)生變化。
從制造業(yè)看，十幾年前，電腦制造商和手機制造商是“井水不犯河水”，各生產各的。今天，原先的電腦制造商，幾乎全部進入了手機生產領域，而且把智能手機作為重點產品。與此同時，一些老牌的手機廠商卻一蹶不振，市場占有率日漸萎縮。從手機操作系統(tǒng)看，目前在市場上占主導地位的三個操作系統(tǒng)沒有一個是由電信設備制造商開發(fā)的。
在信息和通信市場的產品結構中，“交換為王”的時代早已過去，說“終端為王”一點都不為過。制造行業(yè)的利潤集中到終端領域，特別是集中到個別智能手機生產的佼佼者之中。于是，一些過去只生產網絡設備堅持不涉足終端的電信廠商投入巨資重新進入終端生產領域。“網絡設備制造與終端設備制造分開”的專業(yè)分工理論被打破了。
不光是電腦制造商活躍在移動終端制造領域，軟件巨頭和互聯(lián)網巨頭不僅在手機操作系統(tǒng)方面下足了功夫，而且開始進入移動終端的制造領域，直接提供自有品牌的平板電腦和智能手機。
終端制造商不光從終端產品的銷售中獲取收入，而且越來越多地直接參與了應用軟件的經營。制造商經營的應用商店紅紅火火，既借此擴大了終端產品的銷售，又通過銷售各種應用軟件，增加營業(yè)收入。上世紀八十年代在電信行業(yè)中形成“運營者不制造，制造者不運營”的分工理論又被打破了。
在這場市場格局的變化中，又開始了行業(yè)的洗牌。一些老牌的制造企業(yè)走向衰落，有的甚至破產或被兼并，以此同時，新的明星企業(yè)層出不窮。
價值鏈轉移：OTT變革
變化之三，是行業(yè)價值鏈結構變了。
電信行業(yè)的價值鏈是多年來形成的，從電報到話音，從固定到移動，每次業(yè)務的變化都會帶來價值鏈結構的變化，但是，在以前的幾次變化中，電信運營始終是價值鏈環(huán)節(jié)中的中心環(huán)節(jié)，價值鏈上的其它活動，如設備供應、網絡代維、廣告制作、營業(yè)代理等環(huán)節(jié)，都是圍繞運營這個中心環(huán)節(jié)，通過運營商向最終用戶提供直接服務。
移動互聯(lián)網使行業(yè)價值鏈的結構發(fā)生了前所未有的變化。除了前面提到的行業(yè)市場格局的變化的因素以外，OTT服務是引起行業(yè)價值鏈結構變化的一個十分重要的因素。
在電報電話時代是不可能出現(xiàn)OTT服務的，在移動通信的WAP時期也不太可能出現(xiàn)OTT。但是，今天從技術到商務，無數(shù)個因素促成了OTT，這些因素包括寬帶網絡、WEB 2.0和智能手機，也包括信用卡、網上銀行、第三方支付。 OTT服務的范圍越來越大，而且還在繼續(xù)擴大。OTT可以分為兩大類。一類是新型應用服務，也就是傳統(tǒng)電信業(yè)中不曾有過的服務，如社交網站、應用商店、視頻、搜索、購物、游戲、聊天、支付等；另一類是替代性業(yè)務，這些業(yè)務可以直接替代傳統(tǒng)的電信服務，價格低廉甚至免費，如IP電話、視頻通話、文字信息傳送、多媒體信息傳送等等。
OTT的成長使“帶圍墻的花園”難以為繼，電信運營商在價值鏈內的中心地位受到實質性的挑戰(zhàn)。
在新的生態(tài)鏈中OTT服務的提供者可以在其服務范圍內成為價值鏈的主導者。信息服務不僅可以單列為一個行業(yè)，而且可以分列成許多新的行業(yè)，每一個這樣的行業(yè)的規(guī)模都可能變得非常巨大。
對運營商來說，首先必須看到，運營商自身提供移動互聯(lián)網服務只占流量應用的小部分，OTT是帶來流量增長的主要驅動器。
運營商如果能成功實現(xiàn)從經營話音到經營流量的轉型，OTT同樣能成為運營商增加營收的推動器。運營商與OTT服務提供商實現(xiàn)雙贏是完全有可能的。當然，運營商也不會只是被動地等待OTT來提供移動互聯(lián)網服務，經過多年的摸索，運營商已積累了運營移動互聯(lián)網業(yè)務的經驗。運營商畢竟是在整個行業(yè)價值鏈中最接近用戶的環(huán)節(jié)，這是一個很重要的優(yōu)勢，運營商除了建立各種開放的移動互聯(lián)網平臺以外，也能直接提供具有自身特色的互聯(lián)網服務。
(本文作者為中國移動戰(zhàn)略咨詢委員會主任，GSMA高級顧問)
