中移動(dòng)TD-LTE被指大躍進(jìn) 中國(guó)4G難避獨(dú)角戲

　　21日在重慶舉行的2014年中國(guó)TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司董事長(zhǎng)奚國(guó)華稱，TD-LTE是中國(guó)主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2014年在全世界范圍內(nèi)建設(shè)80萬(wàn)個(gè)基站，覆蓋人口30億。

　　此消息傳出后，立刻受到“目標(biāo)設(shè)定太不切實(shí)際”的質(zhì)疑。GSA數(shù)據(jù)顯示，2013年全年全球移動(dòng)用戶數(shù)凈增3.99億戶，年增長(zhǎng)率為6.25%，全球總用戶數(shù)達(dá)到67.8億戶，其中WCDMA-HSPA網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)增加最多為2.79億戶，總數(shù)達(dá)到14.7億戶。全球LTE用戶2013年底只有2億戶，中移動(dòng)4G一年就要覆蓋全球半數(shù)移動(dòng)用戶，野心巨大。

　　與2G完全不同的要靠產(chǎn)業(yè)鏈精耕細(xì)作的4G，用“大躍進(jìn)”的方式發(fā)展真能成功嗎？

　　TD-LTE是中國(guó)主導(dǎo)的自主標(biāo)準(zhǔn)？

　　奚國(guó)華在作主題報(bào)告時(shí)說(shuō)，4G時(shí)代到來(lái)，大浪淘沙后，世界剩下的主流標(biāo)準(zhǔn)是以歐盟為主的FDD-LTE和以中國(guó)為主的TD-LTE。基于設(shè)計(jì)上的優(yōu)越性，奚國(guó)華對(duì)中國(guó)主導(dǎo)的這一4G標(biāo)準(zhǔn)走向世界充滿信心。事實(shí)上，作為3G演進(jìn)的LTE，實(shí)際上是把在3G時(shí)代形成割據(jù)之勢(shì)的CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三種制式，在4G時(shí)代實(shí)現(xiàn)了高度統(tǒng)一。在統(tǒng)一的LTE國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)下，根據(jù)雙工方式(即信號(hào)接收和發(fā)送信道的區(qū)分方式)不同，具體分為L(zhǎng)TE-FDD和LTE-TDD兩種模式。我國(guó)將LTE-TDD稱為TD-LTE，但在國(guó)際上仍稱之為L(zhǎng)TE-TDD。

　　在LTE標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)之初，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織就要求LTE-TDD和LTE-FDD兩種模式保持高度的一致性，以利于TDD/FDD雙模LTE系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)。TD-LTE與LTE-FDD的核心網(wǎng)完全相同，無(wú)線網(wǎng)的技術(shù)90%以上通用，二者的主要差別在于無(wú)線側(cè)收發(fā)信息方式不同，這使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底層設(shè)計(jì)上存在10%左右的差異。因此，F(xiàn)DD和TDD兩種模式之間的差別與3G時(shí)代三大標(biāo)準(zhǔn)之間的差別存在本質(zhì)不同，將兩者單獨(dú)分析甚至對(duì)立起來(lái)缺乏足夠技術(shù)依據(jù)。

　　根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ETSI的最新數(shù)據(jù)，包括華為、中興通訊和大唐電信在內(nèi)的中國(guó)廠家，在LTE基本專利中的占比合計(jì)為7.1%左右，其中絕大多數(shù)為L(zhǎng)TE通用技術(shù)專利，在LTE共性專利和LTE-FDD特定基本專利上占全部LTE基本專利的20%以上；中國(guó)廠家在TD專有技術(shù)基本專利中的比例不足1%，其中在TD方面積累多年的大唐電信的比例為0.2%左右。即中國(guó)公司在LTE共性專利和LTE-FDD特定基本專利上的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)大于在TD-LTE特定基本專利上的優(yōu)勢(shì)，也就是說(shuō)如果從掌握的專利比例來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在LTE-FDD上比TD-LTE更有話語(yǔ)權(quán)。

　　說(shuō)白了，把TD-LTE說(shuō)成是自主標(biāo)準(zhǔn)，是人為地想要將TD-LTE與TD-SCDMA聯(lián)系起來(lái)，在公眾眼里展現(xiàn)成TD-LTE是TD-SCDMA的演進(jìn)，實(shí)則，業(yè)內(nèi)技術(shù)專家已經(jīng)指出，兩者完全不同且無(wú)法兼容，TD-LTE之所以采用與TD-SCDMA類似的幀結(jié)構(gòu)，主要是為了解決兩個(gè)系統(tǒng)共同部署時(shí)產(chǎn)生的干擾問(wèn)題。TD-LTE說(shuō)到底是由中國(guó)移動(dòng)等主導(dǎo)推動(dòng)的商業(yè)化項(xiàng)目。

　　中國(guó)移動(dòng)一推4G手機(jī)，高通就微笑

　　2014年到2016年，預(yù)計(jì)中國(guó)TD-LTE基站建設(shè)將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)絡(luò)總投資將超過(guò)2300億元人民幣，用戶將達(dá)到2.56億。直接帶來(lái)一個(gè)龐大的TD-LTE移動(dòng)智能終端市場(chǎng)爆發(fā)。對(duì)此，美國(guó)高通公司無(wú)疑成為最大贏家。華爾街投資公司紛紛表示，如果投資人希望把握住中國(guó)4G手機(jī)膨脹式增長(zhǎng)機(jī)遇，就應(yīng)該買入高通的股票。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)，到今年年底，該公司將銷售出大約1億部支持LTE的4G手機(jī)。目前僅僅有高通和Marvell兩家公司支持五模LTE芯片制造商，它們提供的芯片能夠連接到更多的網(wǎng)絡(luò)中。Strategy Analytics分析師斯拉萬(wàn)·昆杜佳拉預(yù)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)今年的TD-LTE手機(jī)應(yīng)該有70%會(huì)使用高通芯片，15%采用Marvell的芯片。2013年，高通就宣稱，隨著中國(guó)移動(dòng)2014年商用TD-LTE，高通將能夠提供芯片，并且從中獲得更多的專利使用費(fèi)。

　　對(duì)此，相信所有人都會(huì)有這樣的疑問(wèn)，既然TD-LTE是中國(guó)主導(dǎo)的自主標(biāo)準(zhǔn)，為什么我們還要向高通公司支付專利費(fèi)。2013年11月，國(guó)家發(fā)改委對(duì)高通啟動(dòng)反壟斷調(diào)查，該事件隨即引發(fā)熱議。在全球移動(dòng)通信芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的企業(yè)中，高通處在金字塔尖。在3G時(shí)代，由于高通引領(lǐng)制定了龐大的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，所以全球絕大部分芯片生產(chǎn)商和終端生產(chǎn)商只要生產(chǎn)3G設(shè)備，就繞不開(kāi)要向高通繳納專利“保護(hù)費(fèi)”；另一方面，在研發(fā)和整合上，其實(shí)力也遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)者，能夠提供適合全世界所有3G和4G制式的芯片方案。高通的強(qiáng)勢(shì)隨著4G時(shí)代到來(lái)更為擴(kuò)大，而且無(wú)論TD-LTE還是LTE-FDD都繞不過(guò)高通。最典型的例子是，中國(guó)移動(dòng)在2013年二季度采購(gòu)TDD終端的芯片時(shí)，高通的芯片占到60%以上。

　　上個(gè)月有報(bào)道稱，中國(guó)移動(dòng)近期對(duì)芯片廠商發(fā)下通知，從5月開(kāi)始，中移動(dòng)要求入庫(kù)的TD-LTE 4G手機(jī)必須支持5模，3模手機(jī)入庫(kù)只截止到4月30日。所謂5模是指手機(jī)可同時(shí)支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM。這被解讀為是高通公司的重大利好，按照原計(jì)劃，聯(lián)發(fā)科的五模十頻芯片要在今年第四季度才會(huì)發(fā)布，目前成熟的五模芯片就只有高通一家。盡管最近中移動(dòng)表示不再?gòu)?qiáng)求五模單芯片，但是顯然，中國(guó)移動(dòng)4G繞開(kāi)高通已經(jīng)不可能。

　　別讓中國(guó)4G成為獨(dú)角戲

　　從全球來(lái)看，目前TD-LTE跟FDD-LTE都是主流的4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但是市場(chǎng)份額卻大相徑庭，全球采用FDD-LTE的運(yùn)營(yíng)商至今已超過(guò)300家，TD-LTE只有30家，而且這30家運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上無(wú)一例外地采取了融合組網(wǎng)的方式，也即同時(shí)支持TD-LTE和FDD-LTE兩種，而單獨(dú)采用FDD-LTE的運(yùn)營(yíng)商都沒(méi)有一家選擇融合組網(wǎng)。顯然，中國(guó)啟動(dòng)4G同時(shí)給三家發(fā)放唯一的TD-LTE，已經(jīng)違背了全球市場(chǎng)選擇的主流，這種方式給中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通無(wú)形扣上了阻礙發(fā)展的枷鎖。

　　從技術(shù)演進(jìn)和市場(chǎng)需求量方面看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通選擇FDD-LTE進(jìn)入4G市場(chǎng)都是最優(yōu)解，但現(xiàn)實(shí)卻是兩家只能被動(dòng)跟進(jìn)TD-LTE。盡管中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通3G基礎(chǔ)雄厚，但是面對(duì)突然而至的TD-LTE，兩家全都面色慘淡，尤其是中國(guó)電信，根據(jù)現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策，電信如果要推4G手機(jī)必須同時(shí)支持CDMA和TD-LTE，這屬于一種比較罕見(jiàn)的“轉(zhuǎn)基因”搭配，當(dāng)前全球都沒(méi)有幾個(gè)手機(jī)能實(shí)現(xiàn)這種混搭。因此，即便建網(wǎng)靠大躍進(jìn)解決了，規(guī)模增長(zhǎng)在終端環(huán)節(jié)仍要面臨重重阻礙。

　　經(jīng)歷了第三次重組的電信業(yè)，雖然市場(chǎng)失衡有所緩解，但是遠(yuǎn)沒(méi)有扭轉(zhuǎn)。如今，中移動(dòng)憑借4G政策紅利又可以高歌猛進(jìn)，市場(chǎng)單邊繁榮的結(jié)果必然加劇市場(chǎng)失衡。工信部在發(fā)放TD-LTE牌照后曾多次強(qiáng)調(diào)，要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)促進(jìn)中國(guó)4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是現(xiàn)在的4G競(jìng)爭(zhēng)格局卻是中電信和中聯(lián)通低迷的斗志，中移動(dòng)3G發(fā)展不好卻大躍進(jìn)地發(fā)展4G，其結(jié)果很難被人看好。從近幾個(gè)月的發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)看，中移動(dòng)有重拾2G時(shí)代只靠無(wú)條件擴(kuò)大用戶數(shù)量來(lái)求增長(zhǎng)的老路，這已經(jīng)早被3G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所拋棄的運(yùn)營(yíng)思路，在4G時(shí)代重演的結(jié)果讓人擔(dān)憂。

　　國(guó)內(nèi)外電信業(yè)發(fā)展的歷史已經(jīng)表明，一家獨(dú)大甚至壟斷的市場(chǎng)注定要付出慘重的發(fā)展代價(jià)，電信業(yè)首先需要的是公平的發(fā)展環(huán)境。TD-LTE如果在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都回避和FDD-LTE的競(jìng)爭(zhēng)，全球崛起是不是更像紙上談兵？公平競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，對(duì)中國(guó)電信業(yè)來(lái)說(shuō)尤為重要。